课程主题 |
课程名称 |
课程大纲 |
财富管理基础 |
财富管理
基础与流程
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一、财富管理的架构与流程
二、财富管理目标
三、经济运行与经济指标分析基础
四、金融运行与资本市场
五、资金时间价值的计算与应用 |
资产配置
与财务策划
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一、财务管理原理
二、财务策划与现金流量管理
三、私人财富之预算管理
四、财富管理资产配置与要求
五、财富投资标的财务报表分析与估值 |
财富分配
与
财富增值
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资产管理
与
投资工具
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一、基本投资原则
二、财富风险管理
三、收益率
四、理财与投资
五、资产证券化与股权投资
六、股票投资分析
七、其他权益投资（房地产、信托）
八、其它权益投资（黄金）
九、其它权益投资（衍生）
十、其它权益投资（艺术）
十一、固定收益投资（债券）
十二、固定收益投资（外汇）
十三、基金管理与其他投资
十四、私人财富管理之并购与重组
十五、资产分配与模型 |
财富保值
与
财富增值
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财富规划
与
投资组合
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税务筹划 |
一、所得税基础
二、基本节税技巧
三、慈善与捐赠 |
| 保险策划 |
一、基本保险原则与保险公司（中介）选择
二、商业保险与社会保障
三、从所得税角度分析寿险
四、如何在理财计划中安排保险
五、长期护理险与医疗援助体系计划与体系规划
六、财产险与责任险
七、其他财产和责任保单
八、保费责任准备金与保单现金价值与红利
九、费率厘订、准备金与再保险
十、保险资产管理与投资运营 |
| 退休与资本积累计划 |
一、雇主发起的限制性退休计划与社会保险福利
二、雇主提供的其它退休计划及其它雇员福利
三、个人退休帐户与个人退休年金
四、限制性退休计划和IRA的支取计划
五、个人投资年金合同
六、雇员股票报酬计划 |
财富保值 |
资产转移
与继承策划
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一、遗产计划的原则
二、转移税收体系
三、终身赠与与家庭内部销售
四、婚姻扣减计划、嗣后计划与遗产流动性
五、遗产计划中的寿险
六、可撤消生命信托、其他遗嘱替代方式与财产管理安排
七、企业权益计划
八、资产海外安排与实施方法 |
财富管理
实务操作
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财富管理
实务与案例
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一、财富管理与收益衡量
二、财富管理与规划
三、财富管理综合运用
四、财富管理与电子商务
五、财富管理法律常识与素养
六、产生财富负值的法律
七、财富管理的共享法律
八、财富管理的延续法律
九、综合财富管理策略整合与实际运用 |
